Beretningen om hvordan Gjengis Khan i 1200-tallet samlede de mongolske stammer, drog mod Chin-landet og endte med at den 7-årige kejser knælede for ham ved byporten til Beijing (dengang Yenking). Mange og delvist genkendelige detaljer om et folk, der er ligeglad med jordisk gods og guld, blot de har deres heste og buer. Indeholder både krig, overtro, taktik, detaljer fra kejserens hof og Gjengis’ dagligdag, men alligevel ikke helt overbevisende.