Virkeligheden i HM’s romaner er af en anden verden, end den vi andre lever i, men alligevel forekommer det helt naturligt, at i hans bøger taler mennesker med katte, besøgende mødes i dødsriget, og der dyrkes sex med ånder. Drengen Kafka løber hjemmefra og som ført af skæbnens hånd oplever han disse og mange andre forunderlige ting - hjulpet indirekte af Nokota, der får det til at regne med makreller. Slutningen står ikke mål med de øvrige fantasifulde begivenheder.