En helt vidunderlig bog, som er forfatterens notater, skrevet under et ophold på Grand Hotel Europa. Nedskrivning af erindringerne er hans forsøg på at komme over en traumatiserende afsked med kæresten Clio, som han har boet sammen med i Venedig. Udover denne kærlighedsaffære, fortælles meget om Italien, kunst og Europas position som et kunstmuseum for rejselystne kinesere.