Enestående historie om nogle måneder i Machiavellis liv i 1500-tallets italien. M er udsending fra Firenze og skal rapportere tilbage om de mange nabo-kongedømmer i området, der lurer på at overtage hinandens områder. M er yderst intelligent, men møder her sin lige- eller måske overmand, hvilket der kommer både spøjse og lærerige oplevelser ud af.