En stor vævende fortælling om den skøre stedsøn Ludwig med stedbroren, som er et musikalsk geni - den smukke og kyniske thailandske adoptivdatter Isabelle - samt Shell-direktøren Tromp, der viser sig at have forbindelse til dem begge. De havner samtidig på den russiske halvø Sakhalin, hvor Ludwig og Isabelle skiftevis fortæller om deres tidligere liv. Her dukker hele tiden nye ting frem i en stadig mere afslørende strøm - og bogens slutning viser, at der kommer en fortsættelse. Usædvanlig og spændende.